Для предотвращения дальнейшего спада производства стройматериалов нужно задействовать широкий спектр мер господдержки

При этом большинство гражданских отраслей демонстрирует худшие показатели, чем промышленность в целом. Особенно заметны отрицательные тенденции в автомобилестроении и строительстве — секторах с высоким мультипликатором по созданию рабочих мест, что уже оказывает негативное влияние на смежные отрасли, вследствие чего значительный спад фиксируется в металлургии, падает спрос на складскую недвижимость, растет число компаний, переходящих на неполную рабочую неделю.

Не лучше ситуация и в производстве стройматериалов (ПСМ): согласно отчету Росстата, в августе выпуск строительной продукции упал на 10,4% к августу прошлого года. Например, производство товарного бетона сократилось на 7,4%, цемента — на 9,9%, сборных строительных блоков и других изделий — на 18,7%. В целом, за восемь месяцев непрерывного спада уровень производства 26 основных видов стройматериалов, изделий и конструкций снизился на 9,5%, в том числе плит древесноволокнистых было выпущено на 2,3% меньше, керамической плитки — на 4,1%, кирпича керамического неогнеупорного — на 5,7%, а производство материалов рулонных кровельных и гидроизоляционных и вовсе обвалилось на 12,4%.

Характерно, что нисходящая динамика развивается на фоне последовательного снижения ключевой ставки, что, по идее, должно было бы поддержать экономическую активность. Однако производители стройматериалов пока эффекта от этой меры не ощутили. «Безусловно, снижение ключевой ставки — позитивный сигнал для всей экономики и лучше, чем ужесточение денежно-кредитной политики. Однако, на наш взгляд, одного этого фактора пока недостаточно для кардинального изменения ситуации. Значительного всплеска спроса на рынке мы пока не фиксируем. Эффект от снижения ставки носит скорее отсроченный характер и, как мы надеемся, проявит себя в полной мере в будущем», — заявил «Стройгазете» руководитель отдела маркетинга и рекламы одного из ведущих производителей оконных систем компании Melke Никита Петюшин.

Впрочем, в Минэкономразвития не теряют оптимизма и полагают, что в 2027-2028 годах темпы роста ВВП увеличатся вдвое по сравнению с 2026 годом и составят приемлемые 2,8% и 2,5% соответственно. Однако до этих светлых времен нужно еще дожить. Тем более это будет непросто сделать производителям стройматериалов, которые как мало кто другой испытывают на себе последствия нынешних экономических реалий. Да и любые долгосрочные расчеты, как показывает предыдущая корректировка Минэкономразвития, — дело весьма неблагодарное. Как считает ведущий аналитик УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов, в настоящее время однозначного прогноза развития ситуации на рынке строительных материалов нет, она может развиваться как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения. «По различным оценкам, вероятно, что размер ключевой ставки в конце 2025 года снизится, что может привести к росту спроса на строительные материалы в 2026 году. Но также это может привести к повышению цен на них на 35-45% по сравнению с текущим уровнем, что будет обусловлено отложенным спросом и активизацией в строительной отрасли», — говорит аналитик.

Гнет импорта

Пока же ситуация в ПСМ продолжает ухудшаться, сжатие производства и потребления усиливается. Общий негативный тренд наглядно демонстрирует производство базового строительного материала — цемента. Так, в холдинге ЦЕМРОС прогнозируют снижение производства и продаж своей продукции в диапазоне 10-15%. Как отмечают в компании, этот спад является значительным и подтверждается как оперативными, так и историческими индикаторами, указывающими на развертывание масштабного и затяжного кризисного периода в отрасли.

Сокращение потребления практически всех видов стройматериалов происходит на фоне снижения объемов жилищного строительства, увеличения доли импорта и уменьшения цементоемкости реализуемых проектов. Дополнительным фактором риска является накопление значительного объема непроданных квартир — порядка 80 млн кв. метров, что сопоставимо с годовыми темпами ввода жилья в стране. «Такая ситуация создает серьезные препятствия для застройщиков в запуске новых проектов и ставит под угрозу устойчивость будущего спроса на строительные материалы», — предупреждают в ЦЕМРОСе.

В целом, на фоне рынка показатели ЦЕМРОСа соответствуют общей тенденции снижения выпуска и потребления цемента. И это само по себе достижение, так как некоторые другие производители «просели» сильнее. «Несмотря на сокращение продаж, благодаря масштабам и позициям компании доля в потреблении от месяца к месяцу варьируется в рамках средних многолетних интервалов, хотя динамика негативна и ближе к нижней границе», — уточнили в ЦЕМРОСе.

При этом надо учитывать, что активы холдинга расположены в зоне жесточайшей конкуренции — главным образом в Центральной России, где территориальная концентрация заводов сама по себе максимальна. Кроме того, здесь себя вольготно чувствуют импортеры из стран с низкой себестоимостью производства, в частности, Белоруссии и Ирана: за последнее время миллионы тонн белорусской продукции заполонили крупнейшие агломерации (Москву и Санкт-Петербург) и, разумеется, приграничье, включая Брянскую, Калужскую и Смоленскую области, а на юге завезенный морскими судами иранский цемент беспрепятственно хлынул в Республику Дагестан и Астраханскую область. «В текущем году также фиксируем более углубленную экспансию в сторону южного Черноземья, в том числе в Белгородскую область, где ввиду наличия собственных цементных заводов зарубежные поставки вызывают особый негативный эффект», — отмечают в ЦЕМРОСе.

Неутешительный диагноз

Таким образом, текущие условия для производства цемента складываются непростые: общая рентабельность снижается, отрасль сталкивается с проблемами увеличения затрат и усиления импортной конкуренции. Рост себестоимости в 2025 году превысил двузначные значения в процентном выражении, что при снижении спроса серьезно влияет на прибыльность.

Свою лепту вносит и «исторический» фактор: в советские времена при плановой экономике производства зачастую возводились не исходя из рыночной необходимости, а в большей степени для выполнения социальной функции, в связи с чем не все заводы в нынешней ситуации конкурентоспособны.

Цементным компаниям приходится на это реагировать. Так, для части активов холдинга ЦЕМРОС, например, на заводе «Белгородский цемент», была запущена процедура временной приостановки производства, что отражает серьезность стоящих перед отраслью вызовов.

Еще 10 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что через два-три года, если не будут предприняты эффективные меры поддержки, объемы ввода жилья могут резко упасть. Как считают в компании СМ ПРО, в случае, если реализуется этот сценарий, объем потребления цемента в 2026 году составит не более 55,2 млн тонн, в 2027-м — 52,8 млн. «Ничего удивительного в этих цифрах нет. Во время предыдущего спада потребления цемента в 2014-2018 годах из хозяйственного оборота РФ было выведено как минимум шесть предприятий полного цикла и заморожено около 30 млн тонн мощностей», — напомнили в ЦЕМРОСе.

Потребление цемента исторически коррелируется с динамикой строительства жилья. Жилищные проекты, в свою очередь, характеризуются длительным сроком исполнения и, как следствие, инерционностью — ввод жилого здания в эксплуатацию в среднем занимает два-три, а иногда и все четыре года. При этом наиболее интенсивное потребление цемента для заливки бетона отмечается в первые год-два после запуска строительства. Таким образом, спрос на цемент в текущем моменте зависит от активности запуска новых строек в предшествующих периодах.

В этой связи показательны 2023 и 2024 годы: высокие объемы потребления цемента были обеспечены аккумулированным заделом предыдущих лет, набранных высоких темпов жилищного строительства после активного запуска девелоперами новых ЖК в 2020-2023 годах, что поддерживалось устойчивым повышенным спросом на фоне низких ставок по ипотеке.

Но в настоящее время ситуация диаметрально противоположная: в условиях отмены с июля 2024 года льготной ипотечной программы снижаются продажи жилья, на фоне слабого покупательского спроса застройщики замораживают новое строительство. Все это неизбежно негативно отражается на производстве и потреблении цемента, эффект будет пролонгированным — с распространением на 2026-2027 годы, указывают в ЦЕМРОСе.

Требуется помощь

Цементники реагируют на текущие вызовы. Для минимизации негативных последствий снижения спроса ЦЕМРОС реализует комплекс мер. В числе приоритетных — оптимизация и реструктуризация производственных процессов, временная консервация нерентабельных или простаивающих мощностей (в том числе с целью модернизации), сокращение издержек, повышение операционной эффективности заводов, более гибкая ценовая политика, усиление присутствия в регионах. «В частности, в Республике Чувашии совсем недавно открыт речной цементный терминал, рассчитанный на перевалку до 50 тыс. тонн цемента в год. Эти меры направлены на сохранение устойчивости компании и минимизацию финансовых потерь», — сообщили в холдинге.

У других производителей свои контркризисные рецепты. Как сообщили «Стройгазете» в Melke, в отличие от стратегий, направленных на сокращение ассортимента или упрощение продукта, в компании делают ставку на усиление его потребительских качеств и инвестируют в инновации. В частности, в компании целенаправленно работают над усовершенствованием существующих решений и активно развивают ключевые линейки — ALURIX и Cool Colors: в 2025 году запланирован выпуск четырех новых продуктов с последующим их улучшением в 2026-м. «Наша задача — использовать текущий период для укрепления рыночных позиций и создания технологического задела на будущее», — подчеркивает Никита Петюшин.

Однако не у всех производителей дела идут столь же успешно, и некоторым из них с таким масштабом проблем в ПСМ полностью самостоятельно справиться будет сложно: многое зависит от позиции государства и от принимаемых экономическим блоком правительства мер. Что касается цементной отрасли, то в ЦЕМРОСе считают, что справедливым решением является фиксация объемов импорта цемента до уровней, отмечавшихся до введения льготной ипотеки, а именно до потолка в 1,5 млн тонн цементной продукции в год, что поможет загрузить собственные отечественные мощности на не менее чем 2 млн тонн в год. И это оправданно, так как импортеры поставляют цемент для текущих жилищных строек, финансовое обеспечение которых гарантировалось бюджетом РФ в рамках субсидирования льготной ипотеки.

Также требуются пересмотр межстрановых балансов в рамках Союзного государства с учетом равномерности загрузки мощностей, введение соответствующих квот.

А для полноценного долгосрочного планирования инвестиционной и производственной деятельности, своевременной модернизации производств крайне важны предсказуемость государственной политики, безусловный выход ускоренными темпами на ориентиры по вводу закрепленных в документах стратегического планирования 120 млн кв. метров жилья в год.

Кроме того, необходимо вернуть цементным предприятиям исключительное право поставки цемента в рамках федеральных законов №44-ФЗ и №223-ФЗ, внеся соответствующие изменения в постановление правительства РФ №1352 от 11 декабря 2014 года, а также запретить закупки цемента для государственных и муниципальных нужд у посредников (МСП), усилить контроль за контрафактом и ввести обязательную сертификацию каждой партии входящего в страну цемента.

Целесообразны государственная поддержка в виде субсидий на модернизацию производств и снижение производственных издержек, защита рынка от чрезмерного импорта, а также меры по развитию инфраструктуры для улучшения логистики и поставок.

Особое значение в ЦЕМРОСе придают развитию строительства цементобетонных дорог, долю которых в России вполне целесообразно увеличить с нескольких процентов до 10-20%. «Цементобетонные дороги более долговечны и надежны по сравнению с асфальтобетонными, требуют меньших затрат на ремонт и эксплуатацию, что делает их строительство экономически выгодным и способным существенно поддержать цементную промышленность. Для этого важно создать национальный проект с «дорожной картой» и ответственными лицами для развития сети цементобетонных дорог в стране», — заключили в холдинге.

Эксперты поддерживают эти инициативы. По мнению Дмитрия Баранова, правительство могло бы оказать несколько мер поддержки производителей стройматериалов. В первую очередь это может быть выделение средств компаниям для снижения издержек производства и модернизации оборудования. Различные льготы по налогам и кредитам способны стимулировать компании обновлять технику и оборудование, расширять производство. А введение антидемпинговых мер для защиты внутреннего рынка от дешевого импорта цемента из других стран помогло бы повысить конкурентоспособность отечественных производителей. «Было бы неплохо, как и предлагают цементные компании, ограничить импорт цемента в страну 1,5 млн тонн в год», — сказал Дмитрий Баранов.

Не меньшее значение имели бы решение вопросов транспортировки, улучшение ее инфраструктуры, ее субсидирование помогло бы снизить себестоимость доставки строительных материалов, сократить сроки их перевозки. В свою очередь, улучшение логистики, расширение ее возможностей посодействовало бы развитию снабжения строительными материалами внутри страны, помогло бы выходу отечественных компаний на новые рынки. «Также государство могло бы способствовать развитию технологического суверенитета страны, поддерживать создание отечественного оборудования для промышленности строительных материалов», — резюмировал Дмитрий Баранов.

Кирилл КОНОВ, коммерческий директор холдинга BN Group:

«В 2025 году снижение ключевой ставки составило 4 процентных пункта (с 21% до 17%) по сравнению с пиковыми значениями. В то же время, для большинства девелоперов и покупателей ставки по кредитам по-прежнему высоки. Мы прогнозируем, что полноценное оживление спроса может произойти при «ключе» в 10-12%»